Aktualności

Podłoża opakowaniowe są główną siłą napędową wzrostu rynku materiałów opakowaniowych.Oczekuje się, że w 2026 r. skala branży podłoży do pakowania układów scalonych dla firm krajowych w Chinach kontynentalnych przekroczy 1,9 mld USD.

 

- Japonia, Korea Południowa i Tajwan, Chiny to trzy filary rynku substratów do opakowań IC, a niektórzy producenci utrzymali w ostatnich latach złożoną stopę wzrostu przychodów o ponad 10%.

 

- Szybki rozwój krajowego przemysłu IC przyspiesza lokalizację i wymianę podłoży opakowaniowych, a producenci podłoży PCB stopniowo wchodzą na rynek podłoży do pakowania IC.

 

Podłoże opakowania IC (IC Package Substrate, znane również jako płyta nośna IC) jest kluczowym specjalnym materiałem podstawowym stosowanym w zaawansowanych opakowaniach, który pełni rolę przewodnictwa elektrycznego między chipem IC a konwencjonalną płytką drukowaną oraz zapewnia ochronę i wsparcie dla chipa ., rozpraszanie ciepła i tworzenie znormalizowanych wymiarów instalacyjnych.

 

Podłoża opakowaniowe można sklasyfikować głównie ze względu na proces pakowania, właściwości materiału i obszary zastosowań.Zgodnie z metodami pakowania, podłoża opakowaniowe dzielą się na podłoża do opakowań BGA, podłoża do opakowań CSP, podłoża do opakowań FC i podłoża do opakowań MCM.W zależności od różnych materiałów podłoża podłoża opakowaniowe można podzielić na płyty twarde, płyty elastyczne i podłoża ceramiczne.Zgodnie z dziedzinami zastosowań, podłoża opakowaniowe można dalej podzielić na podłoża do pakowania chipów pamięci, podłoża do pakowania MEMS, podłoża do pakowania modułów RF i chipy procesorów.Podłoża opakowaniowe i podłoża opakowaniowe o dużej szybkości komunikacji itp. są stosowane głównie w mobilnych inteligentnych terminalach, serwerach/magazynach itp.

 

Podłoża do opakowań IC są główną siłą napędową wzrostu rynku materiałów opakowaniowych

Według danych International Semiconductor Industry (SEMI), wielkość globalnego rynku półprzewodnikowych materiałów opakowaniowych w 2021 r. wyniesie 23,9 mld USD, co oznacza wzrost o 16,5% rok do roku.Wzrost rynku materiałów opakowaniowych napędzany jest głównie przez podłoża organiczne, przewody i druty łączące.Wśród nich wielkość rynku substratów organicznych wyniosła 8,954 mld USD, co oznacza wzrost o 16% rok do roku.

Istnieje wiele rodzajów materiałów eksploatacyjnych stosowanych w opakowaniach półprzewodników, w tym podłoża opakowaniowe, ramki ołowiane, druty spajające, żywice opakowaniowe, opakowania ceramiczne i łączenie chipów.Według danych International Semiconductor Industry (SEMI), udział wartościowy głównych materiałów pod względem wielkości globalnego rynku materiałów opakowaniowych w 2018 r. to: podłoże opakowaniowe (32,5%), rama ołowiana (16,8%), drut spajający (15,8% ), opakowania Żywiczne (14,6%) i ceramiczne (12,4%).Wśród nich podłoże opakowaniowe jest materiałem eksploatacyjnym o największym udziale w półprzewodnikowych materiałach opakowaniowych, a wartość stanowi prawie jedną trzecią lub więcej.Według JW Insights podłoża opakowaniowe były główną siłą napędową wzrostu rynku materiałów opakowaniowych.

 

Podłoża opakowaniowe znajdują się na złotym torze, a wiele czynników przyspiesza ekspansję krajową

Technologia podłoża opakowaniowego stale się rozwija.Według Prismark, branżowego instytutu badawczego, światowy rynek przekroczy 10 miliardów dolarów w 2020 roku, osiągając 10,19 miliarda dolarów, i utrzyma łączną roczną stopę wzrostu na poziomie około 10% w przyszłości.Według raportu Prismark za IV kwartał 2021 r., światowy przemysł podłoży do pakowania układów scalonych osiągnie 14,198 mld USD w 2021 r. i oczekuje się, że osiągnie 21,4347 mld USD w 2026 r.

 

Według wcześniejszych statystyk JW Insights, wartość wyjściowa podłoży IC w Chinach kontynentalnych w 2020 r. wyniesie około 1,48 mld USD, co stanowi 14,5% światowego rynku.Wartość wyjściowa substratów opakowaniowych z przedsiębiorstw krajowych wynosi około 540 mln USD, a udział globalny wynosi 5,3%.

 

Według prognozy Prismark, w latach 2021-2026 substraty do pakowania będą miały najwyższy wskaźnik wzrostu w branży płytek drukowanych.Wśród nich złożony wskaźnik wzrostu substratów opakowaniowych w Chinach kontynentalnych wynosi 11,6%, czyli jest wyższy niż w innych regionach.Zgodnie z analizą JW Insights, przy założeniu, że wskaźnik penetracji rynku podłoży do opakowań IC finansowanych ze środków krajowych przedsiębiorstw wzrośnie z około 5% do 9%, skala branży podłoży do opakowań IC finansowanych ze środków krajowych przedsiębiorstw ma przekroczyć 1,9 USD miliardów w 2026 roku.

 

Charakterystyka rynkowa podłoży opakowaniowych IC

Podłoża opakowaniowe znajdują się na złotym torze, a wiele czynników przyspiesza ekspansję krajową

Sytuacja na globalnym rynku substratów opakowaniowych utworzyła obecnie trójfilarową strukturę rynkową Japonii, Korei Południowej i Tajwanu w Chinach.Te trzy firmy zajmują bezwzględnie wiodącą pozycję, a niektórzy producenci utrzymywali w ostatnich latach złożoną stopę wzrostu przychodów o ponad 10%, niezależnie od przychodów, zysków i zdolności produkcyjnych.Skala i poziom techniczny wyprzedzają krajowe odpowiedniki.

 

Według statystyk Prismark, w 2020 roku dziesięć największych producentów substratów opakowaniowych na świecie będzie posiadać ponad 80% udziału w rynku.Wśród nich Xinxing Group, Yifei Electric i Samsung Electro-Mechanics zajmują pierwszą trójkę z udziałami w rynku odpowiednio 14,78%, 11,20% i 9,86%.

 

Podłoża opakowaniowe znajdują się na złotym torze, a wiele czynników przyspiesza ekspansję krajową

Według raportów statystyk instytucjonalnych, od 2017 do 2020 r. łączne stopy wzrostu Xinxing Electronics, ASE Materials i Xinguang Electric wyniosły odpowiednio 12,92%, 20,23% i 10,82%, a dochody operacyjne innych wiodących firm produkujących substraty opakowaniowe utrzymywały się na stałym poziomie wzrost.

 

Ponadto przychody Jingshuo Technology i Nanya Circuit na Tajwanie w Chinach wzrosną o ponad 30% w 2021 r., odpowiednio o 32,64% i 35,61%.Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa z Chin kontynentalnych, przychody Shennan Circuit w 2021 r. wyniosą 13,943 miliardów juanów, co oznacza wzrost o 20,2% rok do roku.Przychody firmy z substratów opakowaniowych w 2021 r. wyniosą 2,415 miliardów juanów, co oznacza wzrost o 56,35% rok do roku;Xingsen Technology osiągnie dochód operacyjny od stycznia do grudnia 2021 r. 5,040 mld juanów, co oznacza wzrost o 24,92% rok do roku.Dział podłoży do opakowań IC firmy ma pełne zamówienia, a jej przychody wzrosły o około 98,28%.

Oceniamy, że obecny rynek nośników opakowań jest nadal zajęty przez 10 największych światowych producentów.Ze względu na wysokie bariery wejścia na rynek prawie nie ma nowych podmiotów.JW Insights uważa, że ​​rynek substratów do opakowań IC będzie przez długi czas nadal zmonopolizowany przez 10 największych producentów, ale tempo wzrostu rynku substratów opakowaniowych chińskich firm kontynentalnych jest jeszcze wyższe.

 

Na stopniową ekspansję krajowych producentów podłoży opakowaniowych wpływa wiele czynników

Globalna sprzedaż układów scalonych szybko rośnie, a w kontekście szybkiego rozwoju przemysłu przetwórczego, zapotrzebowanie na opakowania układów scalonych znacznie wzrosło.

 

1) Na rynku substratów opakowaniowych istnieje duży krajowy potencjał substytucyjny

W 2021 r. krajowy przemysł układów scalonych będzie nadal utrzymywał szybki i stabilny trend wzrostowy.W 2021 r. chińska branża układów scalonych po raz pierwszy przekroczy bilion juanów.Według statystyk China Semiconductor Industry Association, sprzedaż chińskiego przemysłu układów scalonych w 2021 r. wyniesie 1045,83 mld juanów, co oznacza wzrost o 18,2% rok do roku.

 

Z punktu widzenia popytu downstream, korzystając z szybkiego rozwoju cyfryzacji i inteligencji, technologie i aplikacje w komunikacji 5G, komputery, centra danych, inteligentna jazda, internet rzeczy, sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze i inne dziedziny są stale unowocześniane i rozbudowywane .popyt znacznie wzrósł.Podłoże opakowaniowe również wkroczyło w okres szybkiego rozwoju wraz ze wzrostem zapotrzebowania w różnych dziedzinach dalszego stosowania, a perspektywy rynkowe są dobre.

Z punktu widzenia przemysłu wydobywczego udział krajowych zakładów pakujących i testujących w światowym rynku wynosi ponad 25%, a krajowy wskaźnik dopasowania wynosi tylko około 10%.Podłoże do pakowania IC jest kluczowym materiałem do produkcji chipów.W przyszłości ciągła ekspansja krajowych wafli i opakowań oraz możliwości testowania z pewnością będzie napędzać wzrost popytu w branży podłoży do pakowania IC.

Z perspektywy otoczenia zewnętrznego, na które mają wpływ takie czynniki jak chińsko-amerykańskie tarcia gospodarcze i handlowe oraz nowa epidemia korony, inwestycje i budowa krajowego łańcucha przemysłu półprzewodników wzrosły, a popyt na podłoża opakowaniowe stale rośnie.

 

Obecnie istnieje niewielu krajowych producentów substratów do pakowania IC i niewystarczająca podaż.Krajowy rynek substratów opakowaniowych ma ogromny potencjał substytucji krajowej, przełamując monopol kilku producentów w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie w Chinach oraz poprawiając samowystarczalność substratów opakowaniowych w krajowym przemyśle układów scalonych.stawka jest trendem.

2) Producenci podłoży PCB stopniowo wchodzą na rynek podłoży do pakowania IC

Podłoża opakowaniowe znajdują się na złotym torze, a wiele czynników przyspiesza ekspansję krajową

 

Chińskie przedsiębiorstwa z kontynentalnej części kraju wciąż są w fazie doganiania, głównie reprezentowane przez Shennan Circuits, Zhuhai Yueya, Xingsen Technology i HOREXS Group.W dziedzinie konwencjonalnych podłoży opakowaniowych Shennan Circuits, Xingsen Technology, Zhuhai Yueya, HOREXS Group i inni krajowi producenci produkują masowo produkty i mają stabilne zasoby klientów, a ich technologie są stosunkowo dojrzałe i ogłaszane jeden po drugim.Ekspansja.Wraz ze stopniowym rozszerzaniem się skali krajowych producentów podłoży, następna przewaga kosztowa będzie oczywista.

 

Shennan Circuits to wiodąca krajowa firma PCB i pierwsza krajowa firma, która weszła na rynek podłoży opakowaniowych.Skala biznesowa podłoży opakowaniowych jest w czołówce w Chinach.W 2009 roku, w celu unowocześnienia i przekształcenia biznesu oraz podjęcia ważnych krajowych zadań naukowych i technologicznych, firma Shennan Circuits specjalnie utworzyła dział biznesowy podłoży opakowaniowych, stając się pierwszą lokalną firmą, która weszła w dziedzinę podłoży opakowaniowych.Obecnie w Shenzhen znajdują się 2 fabryki substratów opakowaniowych i 1 dojrzały zakład w Wuxi.Wśród nich fabryka substratów opakowaniowych Shenzhen jest przeznaczona głównie do produktów do pakowania modułów;fabryka substratów opakowaniowych Wuxi służy głównie do przechowywania substratów opakowaniowych i ma technologię produktów FC-CSP.pojemność i osiągnęła masową produkcję.Firma ma projekty podłoża opakowaniowego w trakcie budowy i planowania w Wuxi i Guangzhou.Wśród nich projekt produkcji wysokiej klasy substratów IC typu flip-chip Wuxi dotyczy głównie podłoży opakowaniowych FC-CSP i niektórych wysokiej klasy produktów do pakowania w opakowania do przechowywania, a projekt podłoża opakowaniowego Guangzhou dotyczy głównie podłoży opakowaniowych FC-BGA, RF podłoża opakowaniowe i podłoża opakowaniowe FC-CSP Pakowanie produktów podłoża.

 

Xingsen Technology to wiodąca krajowa firma zajmująca się modelami PCB i małymi płytami wsadowymi.Rozpoczęła działalność w zakresie substratów opakowaniowych w 2013 roku i stosunkowo późno weszła do branży substratów.Branża podłoży nie spełniła jeszcze oczekiwań.Pełna produkcja zostanie osiągnięta w 2018 r., rentowność finansowa zostanie osiągnięta w 2019 r., a zakładane cele operacyjne ma osiągnąć w 2021 r. Xingsen Technology obejmuje głównie trzy główne branże: PCB, produkty wojskowe i półprzewodniki, a jej działalność działalność w zakresie substratów opakowaniowych.Obecnie działalność firmy w zakresie podłoży opiera się głównie na wysokiej klasy podłożach FC, uzupełnionych o średniej klasy podłoża CSPBGA.Działalność firmy w zakresie substratów opakowaniowych charakteryzuje się małą zdolnością produkcyjną i niskim wykorzystaniem zdolności produkcyjnych.

Zhuhai Yueya koncentruje się na biznesie wysokiej jakości podłoży opakowaniowych i jest wiodącym przedsiębiorstwem w krajowym segmencie sztywnych organicznych podłoży opakowaniowych bez rdzenia.Firma specjalizuje się w produkcji sztywnych organicznych podłoży opakowaniowych bez rdzenia, które są wykorzystywane głównie w elektronice użytkowej i mają dużą powierzchnię rynkową.Wartość produkcji stanowi największą część całkowitej produkcji substratów opakowaniowych na świecie.

 

Grupa HOREXS

Grupa HOREXS (Grupa HOREXS), wcześniej znana jako Boluo Hongruixing Electronics Co., Ltd., koncentruje się na działalności w zakresie substratów do pakowania układów pamięci.W dziedzinie układów pamięci jest pewna pozycja;Grupa HOREXS zbuduje fabrykę w 2020 roku, opierając się głównie na fundamencie HOREXS do szybkiej ekspansji, a jej produkty koncentrują się głównie na produkcji podłoży opakowaniowych średniej i wysokiej klasy, takich jak SIP/FCCSP/CSP/BGA i Inna produkcja podłoża opakowaniowego, rodzaj podłoża opiera się głównie na sztywnych materiałach BT, szeroko stosowanych w branży opakowań konsumenckich, motoryzacyjnych i innych.

Podłoże opakowania i zasada wytwarzania PCB są podobne.Są rozszerzeniem PCB do technologii high-end, aby dostosować się do szybkiego rozwoju technologii pakowania elektronicznego.Istnieje pewna korelacja między tymi dwoma.Kierując się większą przestrzenią rynkową, a także akumulacją technologii i zmianami optymalizacji kosztów, coraz więcej producentów podłoży PCB zacznie stopniowo wchodzić na rynek podłoży do pakowania układów scalonych.

 

Podsumować

Porównując historię rozwoju i przewagi konkurencyjne wiodących producentów, JW Insights uważa, że ​​transfer branży półprzewodników jest okazją do promowania rozwoju regionalnych podłoży opakowaniowych.Wraz z przeniesieniem przemysłu półprzewodników do Chin kontynentalnych będzie promować rozwój krajowych producentów podłoży do pakowania układów scalonych.

Rozwój i wzrost rynku substratów do pakowania IC wymaga długiego okresu badań i rozwoju technologii oraz docierania procesów, ale istnieje duża przestrzeń do dalszego rozwoju.Uważa się, że przy jednoczesnym doskonaleniu materiałów, urządzeń i innych technologii w łańcuchu przemysłowym, oczekuje się, że krajowi producenci będą szybko rozwijać się na tym torze.Zdobądź więcej rynków i przynieś wiele możliwości inwestycyjnych.