Aktualności

Jak wszyscy wiemy, półprzewodniki to bardzo typowa branża cykliczna.Ta cecha znajduje odzwierciedlenie w całym łańcuchu branżowym, od urządzeń i materiałów na etapie produkcji, poprzez projektowanie chipów, a następnie produkcję wafli, nawet jeśli jest to tylko niewielka ilość wymagana do pakowania chipów.Płyty nośne ABF nie są wyjątkiem.
Dziesięć lat temu, ze względu na upadek rynków komputerów stacjonarnych i notebooków, podaż płyt nośnych ABF była poważnie nadpodaż, a cała branża znalazła się w dołku, ale dziesięć lat później branża ABF odżyła na nowo.Goldman Sachs Securities zwrócił uwagę, że luka podażowa substratów ABF wzrośnie z 15% w ubiegłym roku do 20% w tym roku i powinna być kontynuowana po 2023 roku. Więcej danych pokazuje, że nawet do 2025 roku luka podażowo-popytowa ABF będzie nadal wynosić 8,1 %.
Kręcąc się, więc tym razem, co ponownie zabrzmiało „róg kontrataku” płyty nośnej ABF?
Zaawansowane opakowanie „Big Hero”
Zaawansowane opakowanie powinno być wszystkim znane.W ostatnich latach, wraz z ciągłym postępem procesu technologii chipów, w celu kontynuacji prawa Moore'a, zaawansowane opakowania pojawiły się zgodnie z potrzebami czasu i stały się polem bitwy dla głównych fabryk IDM i fabryk wafli.Powodem, dla którego zaawansowane opakowania mogą stać się głównym wkładem w rozwój podłoży ABF, jest rozpoczęcie od podłoży ABF.
Co to jest płyta nośna ABF?Tak zwana płyta nośna ABF jest jedną z płyt nośnych IC, a płyta nośna IC jest produktem pomiędzy półprzewodnikami IC i PCB.Jako pomost między chipem a płytką drukowaną może chronić integralność obwodu i ustanawiać skuteczny sposób rozpraszania ciepła.

W zależności od różnych podłoży, podłoża IC można podzielić na podłoża BT i podłoża ABF.W porównaniu z podłożami BT, materiał ABF może być używany do układów scalonych o cieńszych liniach, odpowiednich do dużej liczby pinów i wysokiej transmisji wiadomości oraz ma wyższą moc obliczeniową.Jest używany głównie w układach o wysokiej wydajności obliczeniowej, takich jak CPU, GPU, FPGA i ASIC.
Jak wspomniano powyżej, zaawansowane opakowania powstają, aby kontynuować prawo Moore'a.Powodem jest to, że zaawansowane opakowanie może pomóc chipom zintegrować się ze stałym obszarem i promować wyższą wydajność.Dzięki technologii pakowania chipletów poszczególne produkty z różnych procesów i materiałów mogą być technologią integracji heterogenicznej, w której wzór chipa jest umieszczany na podłożu przekładki, aby zintegrować te chipy ze sobą, do umieszczenia wymagany jest większy nośnik ABF.Innymi słowy, wraz z technologią chiplet zwiększy się powierzchnia zużywana przez nośnik ABF, a im większa powierzchnia nośnika, tym wydajność ABF będzie niższa, a zapotrzebowanie na nośnik ABF będzie dalej rosło.
Obecnie zaawansowane technologie pakowania obejmują FC BGA, FC QFN, 2.5D/3D, WLCSP, Fan-Out i inne formy.Wśród nich FCBGA stała się główną technologią pakowania dzięki metodzie pakowania wewnętrznego FC i zewnętrznego BGA.Jako najczęściej stosowana technologia pakowania płyt nośnych ABF, liczba wejść/wyjść FCBGA sięga 32~48, dzięki czemu ma bardzo doskonałą wydajność i korzyści finansowe.Ponadto liczba wejść/wyjść w pakiecie 2.5D jest również dość wysoka, kilkukrotnie większa niż w pakiecie 2D FC.Chociaż wydajność high-endowych chipów jest znacznie poprawiona, wymagana płyta nośna ABF również stała się bardziej złożona.
Weźmy na przykład technologię CoWoS firmy TSMC.Od pierwszego wprowadzenia na rynek w 2012 roku, tę technologię pakowania można podzielić na trzy typy: CoWoS-S, CoWoS-R i CoWoS-L według różnych Interposer.Obecnie CoWoS-S piątej generacji wszedł do masowej produkcji i oczekuje się, że w 2023 r. masowo wyprodukować CoWoS-S szóstej generacji. Jako jedna z zaawansowanych technologii pakowania, CoWoS wykorzystuje dużą liczbę wysokopoziomowych ABF, które są wyższe niż FCBGA pod względem powierzchni i liczby warstw, a wydajność jest znacznie niższa niż FCBGA.Z tego punktu widzenia spora część mocy produkcyjnych ABF będzie w przyszłości zużywana.
Oprócz TSMC, technologia Intel Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB) wydana w 2014 r. ma liczbę wejść/wyjść do 250–1000, co poprawia gęstość połączeń między układami i integruje krzemowe przekładki.Wbudowany w ABF, oszczędzając dużą powierzchnię wkładki silikonowej.Chociaż to posunięcie zmniejsza koszty, zwiększa powierzchnię, warstwy i trudność produkcji ABF, co zużyje więcej zdolności produkcyjnych ABF.Zrozumiałe jest, że nowa platforma Sapphire Rapids of Eagle Stream będzie pierwszym produktem dla centrum danych Intel Xeon z EMIB + Chiplet i szacuje się, że zużycie ABF będzie ponad 1,4 razy większe niż w przypadku platformy Whitley.
Widać, że pojawienie się zaawansowanej technologii pakowania bez wątpienia stało się głównym czynnikiem wzrostu popytu na podłoża ABF.
Aktualizacja serwera i AI w terenie
Jeśli zaawansowana technologia pakowania jest głównym czynnikiem, to rozwój dwóch głównych zastosowań centrum danych i sztucznej inteligencji jest „pomocnikiem” numer jeden.Obecnie, w celu zaspokojenia potrzeb HPC, AI, Netcom i różnych konstrukcji infrastruktury, niezależnie od tego, czy jest to CPU, GPU, chipy Netcom, czy specjalne chipy aplikacji (ASIC) i inne kluczowe chipy, prędkość aktualizacji treści zostanie przyspieszona , a następnie szybkość aktualizacji zawartości zostanie przyspieszona.Liczba wieżowców i linii o dużym zagęszczeniu rozwija się w trzech kierunkach, a taki trend rozwojowy z pewnością zwiększy zapotrzebowanie rynku na podłoża ABF.
Z jednej strony wspomniane powyżej zaawansowane opakowanie to potężne narzędzie do zwiększenia mocy obliczeniowej chipów i obniżenia średniej ceny chipów.Ponadto rozwój centrów danych i sztucznej inteligencji postawił nowe wymagania dotyczące mocy obliczeniowej.Coraz więcej chipów o dużej mocy obliczeniowej, takich jak CPU i GPU, zaczyna zmierzać w kierunku zaawansowanych opakowań.Jak na razie w tym roku najbardziej szokujący powinien być chip M1 Ultra wprowadzony przez Apple w marcu.
Rozumie się, że M1 Ultra przyjmuje niestandardową architekturę opakowań firmy Apple Ultra Fusion, opartą na technologii pakowania InFO-L firmy TSMC.Łączy dwie gołe matryce M1 Max przez krzemową przekładkę, aby zbudować SoC, który może zminimalizować obszar i poprawić wydajność.Musicie wiedzieć, że w porównaniu z technologią pakowania stosowaną w poprzednich procesorach, technologia pakowania InFO-L stosowana przez M1 Ultra wymaga dużej powierzchni ABF, co wymaga dwukrotnie większej powierzchni niż M1 Max i wymaga większej precyzji.
Oprócz chipa Apple M1 Ultra, w tym roku ponownie spakowane zostaną procesory GPU Hopper firmy NVIDIA oraz procesor graficzny RDNA 3 firmy AMD.W kwietniu tego roku pojawiły się również doniesienia medialne, że zaawansowane opakowania ASE weszły do ​​łańcucha dostaw czołowych amerykańskich producentów chipów serwerowych.
Według danych skompilowanych przez Mega International, wśród procesorów do komputerów PC, przewiduje się, że obszar zużycia ABF procesora/GPU komputera wyniesie odpowiednio około 11,0% i 8,9% CAGR od 2022 do 2025 roku, a obszar zużycia procesora/ Pakiet GPU 2.5D/3D ABF wynosi odpowiednio aż 36,3%.i 99,7% CAGR.W procesorze serwera przewiduje się, że obszar zużycia ABF CPU/GPU wyniesie około 10,8% i 16,6% CAGR od 2022 do 2025 roku, a obszar zużycia ABF pakietu CPU/GPU 2.5D/3D wyniesie około 48,5% i 58,6 % CAGR.
Różne znaki wskazują, że awans chipów o dużej mocy obliczeniowej do zaawansowanych opakowań stanie się główną przyczyną wzrostu popytu na nośniki ABF.
Z drugiej strony jest to rozwój nowych technologii i aplikacji, takich jak sztuczna inteligencja, 5G, autonomiczna jazda i Internet Rzeczy.Korzystając z najpopularniejszego wcześniej metaverse, AR/VR i inne montowane na głowie urządzenia wyświetlające są ważnymi wejściami do przyszłego metaverse, a za nimi kryją się ogromne możliwości chipowe, a te możliwości chipowe staną się również nową siłą wzrostu promującą wzrost rynku płyt nośnych ABF..
Na początku tego roku analityk Tianfeng International, Ming-Chi Kuo, opublikował raport ujawniający nowe trendy w urządzeniach AR/MR firmy Apple.Raport pokazuje, że urządzenia AR/MR firmy Apple będą wyposażone w dwa procesory, procesy 4nm i 5nm, które zostaną opracowane wyłącznie przez TSMC;oba procesory wykorzystują płyty nośne ABF, co oznacza również, że urządzenia AR/MR firmy Apple będą korzystać z dwóch płyt nośnych ABF.Ming-Chi Kuo przewiduje, że w latach 2023/2024/2025 dostawy sprzętu AR/MR firmy Apple mają osiągnąć 3 mln sztuk, 8-10 mln sztuk i 15-20 mln sztuk, co odpowiada zapotrzebowaniu na 6 płyt nośnych ABF. miliony jednostek/16-20 milionów jednostek.Sztuk/30-40 milionów sztuk.
Nawiasem mówiąc, celem Apple dla urządzeń AR/MR jest zastąpienie iPhone'a w ciągu 10 lat.Dane pokazują, że obecnie jest ponad miliard aktywnych użytkowników iPhone'a i stale rośnie.Nawet według aktualnych danych Apple musi sprzedać co najmniej 1 miliard urządzeń AR w ciągu najbliższych 10 lat, co oznacza, że ​​tylko urządzenia Apple AR/MR Liczba wymaganych płyt nośnych ABF przekracza 2 miliardy sztuk.
Wraz z dodaniem wielkich gigantów, takich jak Google, Meta, Amazon, Qualcomm, ByteDance itp., konkurencja na rynku będzie tylko bardziej intensywna w przyszłości, co spowoduje wzrost popytu na płyty nośne ABF.

W obliczu tak silnego trendu wzrostu rynku i stale powiększającej się przepaści między podażą a popytem, ​​zwiększenie mocy produkcyjnych producentów płyt nośnych ABF od dawna jest na porządku dziennym.
Obecnie istnieje siedmiu głównych dostawców płyt nośnych ABF.W 2021 proporcje podaży wynoszą Xinxing 21,6%, Jingshuo 7,2%, Nandian 13,5%, Ibiden 19,0%, Shinko 12,1%, AT&S 16,0%, Semco 5,1%, W 2022 wszyscy producenci oprócz Semco rozszerzą produkcję.

HOREXS zaproponował plan ekspansji już w 2020 roku, w tym ABF w porządku obrad.Fabryka HOREXS Huizhou produkuje głównie podłoża do pakowania low-end, fabryka Hubei produkuje głównie podłoża do opakowań od średniej do wysokiej, a podłoża do opakowań ABF mają być w trzeciej fazie fabryki Hubei.Certyfikacja wyrobów fabryki HOREXS Hubei takich jak SPIL itp. Szacuje się, że pierwsza faza fabryki zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2022 roku, a produkcja masowa ruszy w sierpniu.